Automatización a medida
sobre el correo de cliente, los siniestros y los vencimientos.
El correo de cliente y los siniestros entran clasificados por ramo y urgencia, los borradores al cliente esperan revisión con los adjuntos cotejados y los vencimientos llegan a la mesa del agente con la semana de margen. La agencia no cambia de CRM ni de plataforma de la compañía.
Por qué a medida, no genérico
Por qué a medida, no una suite de gestión de corredurías más.
La agencia ya trabaja en su CRM, su correo, el comparador y los portales de cada compañía, y en una hoja de comisiones cuidada durante años. La suite genérica de gestión de corredurías quiere precisamente cambiar todo eso: pide migrar de CRM, licenciar un seat por agente y dejar fuera el flujo donde se van las horas — dónde llega cada parte, cómo se cotejan los adjuntos, qué pasa cuando vence una póliza.
Hilván no vende un SaaS más. Tejemos la automatización sobre las herramientas que la agencia ya usa —el buzón, el CRM, el portal de la compañía y la hoja de comisiones—, la medimos por horas reales que se pueden firmar en la propuesta y la cobramos cerrada por entregable. Si mañana hay un modelo mejor, lo cambiamos sin reescribir tu forma de trabajar.
Agencia objetivo
2–15 agentes · auto, hogar, salud, vida, Decesos, comunidades, empresa
Qué tejemos en una correduría
Tres flujos que ya no se hacen a mano.
Empezamos por el correo y los siniestros porque es donde se van las horas de una agencia pequeña. El primer entregable se firma con la métrica medida en la auditoría.
flujo · 01
Cada entrada llega clasificada
Ramo (auto / hogar / salud / vida / empresa / Decesos), urgencia (1–3 días vs. informativo) y partes (parte amistoso, factura de taller, peritación, certificado). Falta un adjunto y queda marcado contra la checklist del ramo. La mañana arranca ordenada y el agente abre primero lo que vence antes.
entregable · clasificar · ramificar · alertar
flujo · 02
El borrador, no la decisión
A partir del correo y los adjuntos (parte, factura de taller, recibo, cuestionario de salud), el sistema redacta un borrador con los siguientes pasos que el cliente tiene que enviar, el plazo en lenguaje claro y el enlace al formulario de la correduría. El agente firma; el junior no arranca de cero.
entregable · borrador estructurado · revisión humana
flujo · 03
El vencimiento llega con margen
30, 15 y 7 días antes de que termine cada póliza, el sistema escribe el recordatorio al cliente con el tono propio de ese ramo y lo deja listo a la mesa del agente la misma semana, junto con el comparativo de prima y la fecha de efecto.
entregable · recordatorio · comparativo · revisión humana
Ejemplo firmado
La bandeja de siniestros llega ordenada a primera hora.
La primera agencia multirramo que tejió este flujo en producción. Todas las cifras están medidas con la titular cronómetro en mano.
Antes se abrían ochenta correos al día entre partes amistosos, facturas de taller y preguntas de recibos: se copiaban datos a mano al CRM, se perdían llamadas y los partes se cruzaban con la hoja de comisiones un día después. Ahora, la bandeja entra clasificada por ramo y urgencia, los borradores al cliente esperan con los adjuntos cotejados y los vencimientos llegan a la mesa del agente con la semana de margen.
Resultado firmado
5 h/semana en triage y borradores que ya no se arrancan a mano
Métrica secundaria
−94 partes cotejados a mano al mes
Lo que nos preguntan las agencias
FAQ sin rodeos.
El primer paso
Una tarde contigo, sin coste.
Recorremos contigo un flujo real de la agencia —triage de correo y partes amistosos, borradores al cliente o vencimientos y renovaciones—, medimos las horas que se van y te entregamos un informe firmado con horas medidas y un rango de inversión. Haya proyecto o no, te lo decimos antes de presentar factura.
Solicitar la auditoríaPrefieres escribirnos un párrafo? hilvn-j6ymag@polsia.app